2014-2018年中国第三方电子支付市场投资分析及前景预测报告

　　第三方电子支付是指一些和国内外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。通过与银行的商业合作，以银行的支付结算功能为基础，向政府、企业、事业单位提供中立的、公正的面向其用户的个性化支付结算与增值服务。
　　电子支付在中国的发展开始于1998年招商银行推出网上银行业务。随后各大银行的网上缴费、移动银行业务和网上交易等逐渐发展起来。目前中国互联网支付市场基本趋于成熟，支付企业规模和业态格局基本划定。首先，互联网支付、银行卡收单、预付卡等细分业务领域管理办法陆续出台，行业竞争环境趋于良性和稳定发展；其次，电商企业、传统行业集团、互联网巨头、电信运营商、独立第三方支付企业等纷纷完成行业布局；最后，第三方支付业务范围基本完全覆盖互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、数字电视支付及移动电话支付，服务细分行业从网购、航旅、网游、电信等传统支付领域不断扩张到金融产品网销、服装、机械、直销、物流为代表的传统行业领域，市场竞争白热化，企业纷纷寻求新的市场空间和盈利空间。
　　在政策鼓励及第三方电子支付企业的努力和创新下，我国第三方电子支付市场的发展十分迅速。2013年，中国第三方支付机构各类支付业务的总体交易规模达到17.9万亿，同比增长43.2%。其中线下POS收单和互联网收单分别占比59.8%和33.5%，移动支付增长明显，线上线下进一步融合。2013年7月中国人民银行公布了第七批27家企业获得第三方支付牌照，至此获得第三方支付牌照的企业已达到250家。
　　第三方支付行业在经历了2010年至2013年的飞速发展后，各大支付企业的差异化发展日趋明显，金融与互联网的深度融合所带来的商业模式创新及金融链条的重构已初步显现。未来第三方支付企业争夺的不仅是技术的高地，还有商业模式的创新，如何抓住支付金融化变革的机遇，从而迅速占领市场，是未来支付企业和金融机构积极探寻的目标。
　　中投顾问发布的《2014-2018年中国第三方电子支付市场投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了电子支付及第三方电子支付的概念等基本情况，接着阐述了中国电子支付的发展，然后对中国第三方电子支付的发展进行了分析。随后，报告重点分析了第三方电子支付的竞争状况及在应用领域的发展，并分析了第三方电子支付主要企业的经营状况。最后对第三方电子支付进行了投资分析及前景趋势预测。
　　本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对第三方电子支付市场有个系统的了解、或者想投资第三方电子支付相关行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

第一章　电子支付及第三方电子支付概述
　　1.1　电子支付相关概念
　　　　1.1.1　电子支付的定义
　　　　1.1.2　电子支付的分类
　　　　1.1.3　电子支付的特征
　　　　1.1.4　电子支付的工具
　　　　1.1.5　电子支付主要方式的比较
　　1.2　第三方电子支付相关概述
　　　　1.2.1　第三方电子支付定义
　　　　1.2.2　第三方电子支付平台概念及优势
　　　　1.2.3　第三方支付提供的服务价值
第二章　2012-2014年中国电子支付发展分析
　　2.1　中国电子支付发展综述
　　　　2.1.1　中国电子支付的主要结算系统
　　　　2.1.2　中国电子支付的主要模式
　　　　2.1.3　中国电子支付产业发展成就
　　　　2.1.4　电子支付推动国家经济增长
　　　　2.1.5　中国电子支付的安全环境分析
　　2.2　2012-2014年中国电子支付的运行状况
　　　　2.2.1　2012年电子支付的发展状况
　　　　2.2.2　2013年电子支付的发展状况
　　　　2.2.3　2014年电子支付的发展分析
　　　　2.2.4　电子支付市场的区域发展分析
　　　　2.2.5　电子支付行业竞争格局分析
　　2.3　电子支付发展面临的问题及对策
　　　　2.3.1　制约中国电子支付发展的主要因素
　　　　2.3.2　中国电子支付面临的主要挑战
　　　　2.3.3　加快中国电子支付产业发展面临的问题及对策
　　　　2.3.4　中国电子支付市场存在的信用问题及发展建议
第三章　2012-2014年中国第三方电子支付发展分析
　　3.1　第三方电子支付环境分析
　　　　3.1.1　政治环境分析
　　　　3.1.2　经济环境分析
　　　　3.1.3　社会环境分析
　　　　3.1.4　技术环境分析
　　3.2　中国第三方电子支付发展状况
　　　　3.2.1　中国第三方电子支付市场的发展阶段
　　　　3.2.2　中国第三方电子支付的发展与创新
　　　　3.2.3　第三方电子支付市场走向良性发展
　　　　3.2.4　第三方电子支付的监管政策日趋严厉
　　　　3.2.5　刷卡费率下调对第三方电子支付的影响
　　3.3　2012-2014年中国第三方电子支付市场发展分析
　　　　3.3.1　2012年第三方电子支付市场发展状况
　　　　3.3.2　2012年第三方电子支付行业重大事件
　　　　3.3.3　2013年第三方电子支付市场发展状况
　　　　3.3.4　2013年第三方电子支付行业重大事件
　　　　3.3.5　2014年一季度第三方电子支付市场状况
　　3.4　2012-2014年第三方互联网支付市场发展状况
　　　　3.4.1　2012年第三方互联网支付市场发展规模
　　　　3.4.2　2012年第三方互联网快捷支付市场分析
　　　　3.4.3　2013年第三方互联网支付市场发展规模
　　　　3.4.4　第三方互联网支付市场的竞争状况分析
　　　　3.4.5　2014年中国第三方互联网支付市场重大事件
　　3.5　2012-2014年第三方移动支付市场发展状况
　　　　3.5.1　2012年第三方移动支付市场快速增长
　　　　3.5.2　2012年第三方移动支付细分市场分析
　　　　3.5.3　2013年第三方移动支付市场发展分析
　　　　3.5.4　2014年第三方移动支付市场发展分析
　　　　3.5.5　第三方支付企业推出移动支付新业务
　　　　3.5.6　第三方移动支付为银行开辟新市场
　　3.6　第三方电子支付用户分析
　　　　3.6.1　用户对第三方支付服务的态度变迁
　　　　3.6.2　中国第三方支付用户体验情况
　　　　3.6.3　中国第三方支付用户的黏度有待增强
　　　　3.6.4　第三方支付发展新用户的制约因素及发展对策
　　3.7　第三方电子支付存在的问题
　　　　3.7.1　制约第三方支付行业发展的瓶颈
　　　　3.7.2　第三方支付企业管理存在的掣肘
　　　　3.7.3　第三方支付市场新业务发展不够成熟
　　　　3.7.4　网购中第三方支付平台发展面临的问题
　　3.8　第三方电子支付的发展对策
　　　　3.8.1　第三方支付市场的制度建议
　　　　3.8.2　第三方支付平台的发展策略
　　　　3.8.3　完善第三方支付的主要措施
　　　　3.8.4　第三方支付企业管理的发展措施
第四章　2012-2014年中国第三方电子支付市场竞争分析
　　4.1　2012-2014年第三方电子支付市场竞争状况
　　　　4.1.1　第三方电子支付市场的竞争格局
　　　　4.1.2　第三方电子支付细分市场的竞争
　　　　4.1.3　第三方电子支付领域电商的竞争
　　　　4.1.4　第三方支付面临大范围“洗牌”
　　　　4.1.5　第三方支付市场差异化竞争分析
　　4.2　中国主要第三方电子支付工具对比分析
　　　　4.2.1　综合情况
　　　　4.2.2　信用体系
　　　　4.2.3　产品服务
　　　　4.2.4　支持服务体系
　　4.3　2012-2014年银行与第三方电子支付的竞争关系分析
　　　　4.3.1　银行与第三方支付产业分工日趋形成
　　　　4.3.2　银行在第三方电子支付中所起的作用
　　　　4.3.3　银行介入第三方支付的优势及困难
　　　　4.3.4　第三方支付平台对商业银行的影响
　　　　4.3.5　银行与第三方支付的竞争合作策略探析
　　4.4　第三方电子支付竞争策略
　　　　4.4.1　第三方支付避免同质化竞争的策略分析
　　　　4.4.2　细分与创新成第三方电子支付市场竞争要点
　　　　4.4.3　第三方电子支付创新应从安全性突围
第五章　2012-2014年第三方电子支付的应用与合作
　　5.1　网上零售
　　　　5.1.1　中国网上零售市场发展状况综述
　　　　5.1.2　2013年中国网上零售市场发展状况
　　　　5.1.3　网络零售行业支付方式的比较分析
　　　　5.1.4　网购依托第三方支付开拓新格局
　　　　5.1.5　第三方支付平台抢占跨国网购市场
　　5.2　在线旅游
　　　　5.2.1　2012年在线旅游市场发展状况分析
　　　　5.2.2　2013年在线旅游产业重要事件分析
　　　　5.2.3　中国在线酒店销售渠道分析
　　　　5.2.4　在线旅游市场第三方支付企业竞争激烈
　　5.3　电子机票
　　　　5.3.1　电子机票行业支付方式比较分析
　　　　5.3.2　第三方支付使机票价格趋于理性
　　　　5.3.3　第三方支付助推航空电子客票增长
　　　　5.3.4　非本土航空公司借第三方支付进中国
　　　　5.3.5　第三方支付进入航空无线市场
　　5.4　游戏产业
　　　　5.4.1　2013年网络游戏市场规模分析
　　　　5.4.2　2014年一季度网络游戏产业分析
　　　　5.4.3　网络游戏行业支付方式的比较分析
　　　　5.4.4　第三方支付积极开拓手机游戏市场
　　　　5.4.5　第三方支付推动游戏产业的发展分析
　　5.5　电信充值
　　　　5.5.1　电信充值行业支付方式的比较分析
　　　　5.5.2　运营商携手第三方支付拓宽渠道
　　　　5.5.3　电信运营商同获第三方支付牌照
　　　　5.5.4　第三方支付切入通信业的发展意义
　　5.6　其他领域
　　　　5.6.1　第三方支付开拓跨境外汇结算市场
　　　　5.6.2　第三方支付提高保险行业保费收入
　　　　5.6.3　第三方支付开始布局金融理财行业
　　　　5.6.4　第三方支付成为连锁企业融资新渠道
第六章　2012-2014年第三方电子支付主要企业介绍
　　6.1　拉卡拉
　　　　6.1.1　公司简介
　　　　6.1.2　拉卡拉的发展历程回顾
　　　　6.1.3　拉卡拉的业务功能不断升级
　　　　6.1.4　2013年拉卡拉发展状况分析
　　　　6.1.5　拉卡拉手机刷卡器市场占比迅速增长
　　　　6.1.6　联想联手拉卡拉推定制版手机刷卡器
　　6.2　支付宝
　　　　6.2.1　公司简介
　　　　6.2.2　支付宝SWOT模型分析
　　　　6.2.3　支付宝手机版可免费转账到银行卡
　　　　6.2.4　支付宝移动客户端对银行造成冲击
　　　　6.2.5　支付宝启动物流POS战略
　　　　6.2.6　支付宝进军线下支付的优势和劣势
　　6.3　财付通
　　　　6.3.1　公司简介
　　　　6.3.2　财付通SWOT模型分析
　　　　6.3.3　财付通借助微信拓展O2O市场
　　　　6.3.4　腾讯财付通的海外市场布局策略
　　　　6.3.5　财付通三、四线城市手机支付增长迅速
　　6.4　银联在线支付
　　　　6.4.1　公司简介
　　　　6.4.2　银联在线支付SWOT模型分析
　　　　6.4.3　银联在线支付的业务领域分析
　　　　6.4.4　银联在线支付旅游支付交易发展迅速
　　6.5　快钱
　　　　6.5.1　公司简介
　　　　6.5.2　快钱SWOT模型分析
　　　　6.5.3　快钱通过快刷布局移动支付市场
　　　　6.5.4　快钱支付业务多元化发展趋势分析
　　　　6.5.5　快钱供应链金融服务与银行的竞争
　　6.6　其他企业介绍
　　　　6.6.1　汇付天下
　　　　6.6.2　易宝支付
　　　　6.6.3　环讯支付
　　　　6.6.4　网银在线
　　　　6.6.5　首信易支付
第七章　中投顾问对第三方电子支付投资及前景分析
　　7.1　投资分析
　　　　7.1.1　中国第三方支付投资吸引力分析
　　　　7.1.2　中国第三方支付的投资状况分析
　　　　7.1.3　第三方支付未来面临的挑战
　　　　7.1.4　第三方支付面临的法律风险及监管建议
　　7.2　第三方电子支付前景趋势分析
　　　　7.2.1　中国第三方支付的多元化趋势分析
　　　　7.2.2　移动支付市场成为行业发展重点
　　　　7.2.3　企业创收依靠新业务和增值服务
　　　　7.2.4　基金领域或将成为行业竞争新焦点
　　　　7.2.5　中投顾问对2014-2018年中国第三方电子支付行业预测分析
附录
附录一：支付清算组织管理办法（征求意见稿）
附录二：电子支付指引（第一号）

图表　电子支付主要方式的比较
图表　2007-2012年中国网上银行交易额及增长
图表　2007-2012年企业网上银行与个人网上银行交易量比重
图表　2009-2012年中国移动支付市场交易规模及增长
图表　2012年中国电子支付市场区域结构
图表　2012年中国第三方支付牌照企业区域分布
图表　2012年中国电子支付重点城市发展情况
图表　2012年中国网上银行市场竞争主体交易份额
图表　2012年中国移动支付企业服务商竞争格局
图表　2008-2013年中国网上银行交易额及增长
图表　2010-2013年中国移动支付市场交易规模及增长
图表　第三方支付流程图
图表　有无第三方支付平台参与电子支付过程情况对比
图表　2001-2013年中国GDP增长情况
图表　2013年全国居民消费价格指数增长情况
图表　中国第三方支付市场交易功能发展阶段
图表　中国第三方支付市场行业应用发展阶段
图表　中国第三方支付监管政策演进
图表　中国第三方支付相关法律法规
图表　2009-2016年中国第三方支付市场交易规模
图表　2012年中国第三方支付核心企业交易规模
图表　《银行卡刷卡手续费标准调整方案》实施前后费率变化情况
图表　2009-2016年中国第三方互联网支付市场交易规模
图表　2011年Q4-2012年Q4中国第三方互联网支付市场交易规模
图表　2012年中国第三方互联网支付细分应用行业交易规模结构
图表　2012年中国互联网支付用户及最常使用的支付方式
图表　2012年中国互联网支付用户使用第三方支付的方式
图表　2012年中国互联网支付用户继续使用快捷支付的意愿
图表　2012年中国第三方互联网支付市场交易份额
图表　2009-2016年中国第三方移动支付市场交易规模
图表　2012年中国第三方移动支付市场交易规模市场份额
图表　移动支付的三波浪潮
图表　2009-2016年中国第三方移动支付细分市场交易规模结构
图表　2010-2012年参与移动支付业务的主要企业
图表　2012年Q4-2013年Q4中国第三方互联网支付市场交易规模
图表　2013年中国第三方互联网支付细分应用行业交易规模结构
图表　2013年中国第三方互联网支付市场交易份额
图表　2013年中国第三方移动支付市场交易规模市场份额
图表　中国主要第三方电子支付工具综合情况对比
图表　中国主要第三方电子支付工具信用体系对比
图表　中国主要第三方电子支付工具服务体系对比
图表　中国主要第三方电子支付工具解决方案对比
图表　2008-2013年中国网络零售市场交易规模
图表　2012年中国B2C网络购物交易市场份额占比
图表　2008-2013年中国移动商务市场规模增长
图表　网上零售支付方式比较
图表　2009-2016年中国在线旅游市场交易规模
图表　2011年Q1-2012年Q4中国在线旅游市场交易规模
图表　2009-2016年中国在线旅游市场营收规模
图表　2011年Q1-2012年Q4中国在线旅游OTA市场营收规模
图表　2011年Q1-2012年Q4中国在线旅游OTA市场营收份额
图表　2012年全国酒店渠道结构（按类型）
图表　2012年中国酒店类型划分
图表　2012年国内高星级酒店各渠道占比
图表　2012年国内经济型连锁酒店各渠道占比
图表　2012年酒店OTA渠道夜间销量占比
图表　电子机票支付方式比较
图表　网络游戏支付方式比较
图表　电信充值支付方式比较
图表　2006-2012年中国保险行业经营状况
图表　2009-2016年中国保险电子商务市场在线保费收入规模
图表　保险行业支付解决方案示例（快钱案例）
图表　供应链支付流程与框架
图表　国内主要第三方支付企业金融支付发展状况
图表　截至2012年底中国手机刷卡器APP用户主动下载数量对比
图表　2012年Q2-2012年Q4手机拉卡拉交易额
图表　2012年Q2-2012年Q4手机拉卡拉交易笔数
图表　支付宝SWOT分析
图表　2009-2015年中国网络购物市场交易规模结构
图表　2006-2015年网络购物互联网支付额及渗透率
图表　第三方支付物流业典型解决方案
图表　财付通SWOT分析
图表　银联在线支付SWOT分析
图表　快钱SWOT分析
图表　上海市第三方支付企业融资案例