中国广告市场面临洗牌

　　广告业之于宏观经济的联动放大反应是把双刃剑：一方面预示着广告市场的不景气，但另一方面也意味着宏观经济好转后，广告业的反弹更甚。

　　与低迷的市场相并存的是更多的机会。对广告主来说，广告减少形成了消费者头脑中的品牌空白，若放声说话，可能会获得成倍的传播效果;对广告公司来说，中小型公司面临的生存困境恰好是低成本扩张和整合的有利时机;更重要的，对投资者来说，泡沫破灭后的市场环境将更有利于其寻找到下一块金子。

　　行业篇-危中现机

　　联动放大宏观经济

　　在广告市场，你已经可以感受到宏观经济的丝丝寒意。

　　广告主们正在缩减在营销推广方面的支出。中国广告协会的调研结果显示，2008年广告主营销推广费用占企业销售额的比率下挫到了9.3%，比2007年下降了3.4个百分点，创近五年来的新低，这其中的直接原因在于宏观经济不景气导致的广告主经营环境的恶化(图一)。

　　而且随着对于宏观经济不景气预期的进一步爆发，其反映到广告行业的紧缩效应很可能会被放大化。国外历史数据研究表明，广告市场的投放量对于国内生产总值(以下简称GDP)的浮动非常敏感，其波动幅度明显要高于GDP的波幅(图二)。

　　“被称为‘市场变化的风向标’的央视黄金资源广告招标，2009年总额达到了九十多亿，比上年增了18%。但是这并不代表国内大多数企业对广告市场就持乐观预期。参标的企业毕竟只是一小部分。”一位业内资深人士透露，“可以看到，招标结果中上半年的招标额比下半年要高出很多，大家都愿意把钱投在上半年，这样如果销售能返回来，再继续投下半年，试水心态明显。”“另一方面，业内知道，在招标过程中，其实有一些中标企业并非实体企业，而是广告公司借用企业名称来参标，所以招标结果的繁荣中掺有一些虚的因素。”

　　但是，广告行业之于宏观经济的联动放大反应也意味着：待宏观经济好转，广告行业的反弹增幅也会大于GDP增速。并且相关数据表明，另一角度来看，广告市场的投放量变化对于目标人群支出的浮动亦有一个放大效应(图三)。一旦国内内需市场被强劲拉动，广告行业潜力异常可观。

　　而在广告行业崛起之前，现在低迷的市场环境也许恰恰是广告主们占领市场份额的绝佳时机，因为当大家都噤声不语的时候，大声说话的那个人很容易被记住。据麦格劳·希尔研究机构的追踪调查数据显示，在不景气时候维持或增加广告投放有利于企业的长期发展。具体地，在经济衰退中，维持或增加广告投入的企业在经济好转后销售量的增长是减少广告投入的企业销售增量的267%(图四)。

　　广告公司策略转向

　　麦格劳·希尔研究机构证实的这个道理同样适用于广告公司们。低迷时期，谁能在保证资金流正常运转的情况下，低成本地保有甚至加大市场份额，谁就能在下一轮的行业高潮中赢得制高点。

　　因此，当危机味从产业链的上游弥散开来，一方面，广告公司们控制经营成本的同时，纷纷开始调整自身的客户结构，通过增加远离危机震中行业客户和本土广告客户比例来扩大收入和市场份额;另一方面，广告巨头们开始酝酿通过有效地整合并购，低成本地补弱增强，以占有更多的市场份额(详见整合篇)。

　　在危机中，对于广告公司来说，客户结构的行业分布情况变得异常重要。因为不同行业的广告主们处于不同程度的冲击波中。可以看到，越来越多的消费者捂紧钱袋后，单价较高的耐用品销售市场看淡，奢侈品、房地产、汽车、IT等行业尤为明显。“就我个人了解的部分广告主2009年广告市场投入计划来看，IT行业企业投放下滑最为明显，相比于去年下滑幅度达到了30%-40%左右;房地产行业一般直投媒体，由于2006年开始市场投放便已收缩，加上受2008年奥运会停了段时间，因此今年变化不明显;奢侈品行业预计会有一个大幅下调，但是由于他们签单的时间一般在2008年的八九月份(金融危机爆发前)，现在悲观情况仍未显现;相对来说，汽车行业好一些，甚至一些企业比2008年的投入加大了20%左右。”传立媒体某市场总监说道。

　　因此，广告公司们开始倾向于拓展远离危机震中行业的广告客户。“我们开始有方向性地去拿新业务，倾向于快速消费品等受影响较小的，以及一些自身比较有投入意愿的行业，比如新能源等。”实力媒体中国区董事总经理郭志明说道。“医药行业预计在2009年市场销售量至少有20%的增长，因此对于我们来说，广告市场前景乐观。”专门服务于医药企业的康斯泰克有限公司CEO蒋松表示。“受本次经济刺激计划影响，交通、水利等基础设施建设和灾后重建工作可能会带动工程机械行业近20%销售额的增长，对应的，今年工程机械类企业的广告市场也有潜力。还有一些银行最近也投得比较火。”一位本土广告公司市场部负责人透露。

　　同样，国际广告主和本土广告主们由于所受经济环境压力不同，在中国广告市场投放上的态度也有差异。本土企业相对积极的广告投放态度使广告公司越来越侧重于加大本土客户比例。“经济危机的影响肯定是有的，但相比于全球其他市场，中国所受的影响还是非常小。这从全球金融危机爆发后，中国第四季度6.8%的GDP增长率可以反映，中国经济仍要强于其他。”麦肯光明广告有限公司北京董事总经理陈洁莹表示。宏盟集团亚太区总裁杜孟则认为，在中国，只有部分出口企业受到金融危机比较大的影响，整体的经济仍在稳步发展，稳定的国内市场提供了很大的发展空间。“国际客户所受的影响必定很大，但中国市场恰似他们‘最后一根救命稻草’，不投资中国不行。所以就全球范围来讲，他们会在其他市场砍掉一半的广告投入，而在中国砍掉20%的投入。相对来说，本土客户比较勇猛一些，也愿意在经济不景气的时候加大投放，主动进攻，除了房地产以外，基本都不错，尤其是一些国产汽车品牌很积极。”郭志明说道。

　　不同媒体活跃度之变

　　嗅到危机味的当然还有媒体们，广告主、广告公司的偏好转向已迅速传导至下游，不同类型的媒体广告市场面临着现时特有的压力和机会。从变化轨迹中，我们幸许可以摸索到一些行业投资和整合的方向性线索。

　　毋庸置疑，从长远趋势来看，以互联网为核心，包括手机、数字电视等的新媒体广告市场将兴起，并逐渐侵蚀传统媒体的广告市场份额。在中国广告协会对于广告主的调研报告中可以看到，2008年，广告主在新媒体上的投放增加了6.8%，而电视媒体则下降了8.3%(图五)。这其中，互联网将成为广告主未来营销传播的核心互动平台。据iResearch的预估数据显示，2008年中国网络广告市场规模达到180.6亿元，相比2007年同比增长71.0%(图六)。这种高速增长态势与互联网广告相比于传统媒体广告所具备的一些优势不无关系：性价比高、广告效果可评估衡量、可实现精准营销、可及时对广告投放进行监控修改、与消费者的互动性强等。 另外，3G牌照发放后，过六亿的手机用户给手机广告市场带来了无限的遐想空间。而2015年，模拟电视的停播更可能将数字电视广告市场推向了主流平台。

　　但是，从今年来看，整体广告预算缩减后，广告主和广告公司对新媒体的广告投放仍持迟疑态度。“在新媒体市场，看似有很多选择，但我们已经越来越趋向于保守的操作，不太愿意去尝试太新的东西。现在考虑重点合作的对象，倾向于用传统的方式来评判，观察媒体的流量是否够大和客户的粘度是否够高，比如QQ、一些大的门户和搜索网站都不错。”奥美互动北京公司的一位负责人表示。广告主对于新媒体的迟疑态度，是因为相对于传统媒体广告来说，新媒体广告的产业链发展仍然不成熟，这使得相关的服务水平与广告主的投放需求仍无法对接，要达到预期传播效果仍是困难重重，危机下这种困难往往会使广告主退缩。具体地说，到2008年底，中国网站的数量已经达到了287.8万个(据中国互联网络信息中心统计)，而网络广告的形式也已经达到了17万种(据互动营销学会统计)，网络资源的分散化和广告形式的多样化使得广告主们无所适从，而现有的网络代理公司仍不能完全承担起新媒体组合投放平台的作用。

　　相比较之下，电视媒体则有可能成为今年广告主保本策略的选择对象。“在经济放缓的情况下，客户在广告投放上会退缩，预算有限，他自然会采用最为保守的策略，选择可控的最为有效的广告渠道(比如电视)，集中资源投放，而不愿意再花很大的精力去做新媒体市场的实验。”汉扬传播集团执行创意总监袁学智说道。“相对来说，地方电视台所受的经济危机的影响会大一些，而央视、湖南卫视等强势媒体的广告营业额还有可能不降反升，这是一个马太效应。”华兴资本副总裁黄胜利认为。

　　马太效应同样适用于平面媒体广告市场。CTR市场研究的广告监测表明，2008年，平面媒体的广告投放全面回暖，报纸广告由2007年的负增长跃升为2008年19%的同比增长率，杂志广告更是实现了23%的增幅。而今年，由于平面媒体的主要广告客户多属奢侈品、汽车、房地产行业，受经济危机影响大，平面媒体市场投放下降几成定局。但是，马太效应的显现使得主流的大型平媒和部分专业类平媒的广告市场仍向好。

　　而户外媒体广告市场今年趋于平稳过渡，户外新媒体更受广告主青睐，这将大幅削弱传统户外媒体广告市场份额。2008年，受奥运会影响，传统户外媒体资源遭遇清洗，户外媒体全年的整体投放额相比于2007年减少了4%。“传统户外广告资源的锐减将促使习惯采用户外大牌进行硬性覆盖的广告主们转向LED广告资源。户外广告整体投放量不会发生太大的缩水。”俊阊广告有限公司总经理顾俊说道。“经济危机下，广告主选择新媒体时偏好与传统媒体特征相差不大的，一来降低风险，二来获得可信度较高的调研和监测结果。”易观国际分析师周海泉指出，“这两点要求新媒介可以与其他媒介或户外实体融合，公交移动电视和智能公交站牌就是很好的例子。前者是公交媒体与传统电视的融合，后者是公交站牌与城市信息查询终端的融合。”

　　整合篇-诸侯圈地

　　市场洗牌在即

　　取决于产业所处的周期阶段，我国广告业的市场集中度仍较低。中国广告协会统计数据显示，2007年，我国前四大广告公司的营业额约为170亿元，约占广告公司总营业额的24.7%。而在2002年，美国前四大广告集团的市场占有率就达到了69.4%。现在市场上，大约有七到八万家中小型广告公司，依靠一些关系服务于本地的广告主。

　　随着经济危机对行业的致命冲击，这些中小型公司正大批量地面临资金链断裂风险。“相对4A公司来说，本土广告公司在经营策略上有较大的投机性。比如过于激进地加大广告投入，在新一轮销售情况出现锐减时，现金流便出现紧张局面。此时一旦有广告主拖款甚至倒闭，在媒体方的索钱压力下，广告公司便陷入困境。而中小型广告公司单一的客户结构使得其面临的类似风险加剧。”一位业内资深人士表示。

　　中小型公司面临的生存困境恰好与广告巨头们通过低成本地并购补弱增强，以占有更多的市场份额的需求契合。

　　多方力量博弈

　　而行业洗牌整合的过程中，多方力量各有优势，在未来一段时间内，市场格局将呈博弈态势。

　　跨国广告公司无疑是其中一方。从进入中国市场起，很多4A公司(美国广告协会成员公司)便开始通过收购本土广告公司的方式来推动其增长。而经济危机中，资金相对充裕的他们自然不会错过市场并购的绝佳时机。“历史告诉我们，不景气永远是最好的并购时机。我们现在和很多主要城市的本土广告公司都有一些合作，不排除一些并购的考虑，保持一种开放的心态。”郭志明表示。从另一个角度看，在现时的市场格局和环境背景下，国际4A公司发展面临威胁，有通过整合弥补短板的需求。短板主要表现在两个方面：一是数字领域弱势，比如在互联网广告等领域，好耶广告、华扬联众等本土广告公司明显强势，随着媒体数字化趋势显著，国际4A这方面实力亟待加强;二是公关领域弱势，由于历史因素，国际4A公司的公关业务一直弱于广告业务，更重要的是，由于中国公关市场的特殊性，要求国际4A争取到更多的本土公关人才，尽快适应和融入中国市场。

　　以分众为代表的本土数字媒体广告公司也是一方。与传统媒体广告不同，数字媒体领域有一定的技术壁垒，在短期内进入较难。本土数字媒体广告公司本身在其涨势越来越好的数字媒体领域占有优势，以数字媒体为本整合回传统媒体，其难度要远远小于从传统媒体向数字媒体整合。2008年，我国已经全面推广地面数字电视，2015年将停止模拟电视播出，实现数字广播电视有线、卫星和无线的全国覆盖，届时，一家做数字媒体的广告公司似乎要比一家做模拟电视广告公司有优势。

　　另外，以中视金桥为代表的本土广告公司也值得关注。这类公司一般依托央视等强势媒体资源，通过独家广告代理权获取高回报。虽然现在并不是上市的好时机，但是一旦上市，一两年后资本的后台支撑将使其获得更大规模的发展。而且，本土广告公司一直以来集体热衷于媒体资源的开发和占据，与继续向广告产业链上游游走的跨国广告公司相比，很有危险沦为通道的角色。据中国广告协会对广告主的调查数据显示，创意制作水平成为广告主选择广告公司时更为看重的要素，其占总要素的比例从2004年的48.9%上升至了56.4%，这正是媒体资源型的本土广告公司相对于跨国广告公司的弱势。而有了强硬的资本后，占据资源的他们可以从4A公司吸引人才来参与市场竞争。

　　并购因己补弱

　　“补弱”是驱动广告公司收购合并过程中的一个关键词，“补弱”体现在客户类型、组织架构、消费群体覆盖等方面。

　　客户类型补弱主要是指通过收购拥有不同行业客户的广告公司来完整客户的行业分布。2007年9月，全球最大的广告传播集团宏盟集团并购控股国内专业服务于医药和健康保健领域企业的康斯泰克公司便是一个典型。在这之前，宏盟集团在全球医疗保健广告市场处于领先地位，但并未涉及中国医药行业客户的广告服务市场。而成立于1995年的康斯泰克公司，是国内最早的医药专业咨询和营销公司之一，拥有诺华制药、诺和诺德、西安杨森、益普生、华润集团等客户。“国内医药行业高增长态势以及我们在医药领域的运作经验是宏盟看中我们的主要原因。”蒋松说道。

　　组织架构补弱表现为通过收购拥有不同业务内容的公司来增加或者增强某项类别的业务服务。今年1月，宏盟集团收购控股了一家上海的消费者研究公司Jigsaw International。成立于1999年的Jigsaw International，主要针对大中华地区和亚洲主要市场的消费者生活方式进行定量研究和定性调查，在业界享有一定声誉。通过收购后，宏盟集团增强了国内受众市场调查研究这块的业务能力。广告公司越来越关注自身业务类型的广度，这种驱动主要因为，单一业务内容的广告公司的竞争力下降。中国广告协会对广告主的调查同样证明了这点，广告主近三年来对综合代理业务的广告公司青睐度呈明显上升趋势。

　　消费群体覆盖补弱则是可以通过被收购广告公司涉足的特定消费人群扩大收购方的消费人群覆盖，从而吸引更多层面的广告主。2007年8月，分众传媒收购创世奇迹广告公司也是一个例子。分众传媒通过并购进入了网络游戏广告业，也涉足了国内数量可观的网游用户消费群体。该群体一般为城市休闲年轻人群，特征比较鲜明，用户粘度也很高。有效增加了该消费群体后，分众可以较为精准且长时间地对城市年轻用户进行广告投放，吸引到了很多服装、体育用品等行业客户。

　　集团分散运作

　　在广告行业逐渐走向整合集中的趋势下，另一个层面的趋势正反向而行，那就是大集团 内部开始分散化运作。“所谓的行业寡断、资源整合是停留在成本控制、资源共享层面的，集团在运作的时候需要集中收控，比如运用同一套结算体系、参照同一个收费标准。但是，广告行业有一些特殊性，它的操作过程是发散的、独立的、鼓励自我创造的，从这个角度来看，在执行层面上，‘放养’是更适合行业的练兵方式。每一个小团队都有各自不同的作战方式，都能单兵作业，这才能真正发挥广告人才的效用，而人才是广告公司最为重要的资源。”袁学智说道。

　　这与广告公司需要在地域上分化的发展相契合。艾瑞咨询的研究报告认为，我国一线城市消费市场增长已经开始放缓，广大的二三线市场发展空间巨大，而经济危机下政府推出的拉动内需和支持产业下乡政策，将进一步促进二三线市场的快速发展。这就使得广告主将能推动产品销量增长的主要目标消费群也逐渐向二三线市场转移。广大二三线各个地域市场的不同特征要求广告公司拥有多个有风格的、符合地域需要的独立团队，这样的安排也会大大降低广告公司的时间、人力成本，更为精确地掌握本地的商情。

　　投资篇-下一块金子

　　行业投资低谷

　　当户外媒体渐渐从资本的视野里淡出，整个广告投资市场变得萎靡不振。但是，低迷时，往往更容易挖到下一块金子。

　　“媒体广告行业的投资有它的特殊性，一是项目内生的增长比较慢，要获得受众认可的培育期很长，甚至要亏损很多年，但同样一旦进入拐点，它的爆发也很快;二是项目容易出现资金周转问题，因为广告主比较强势，半年一年的回款周期很普遍，一旦周转不灵，就会因资金链断裂而倒闭;三是政策限制多，很多领域受监控，不能涉足。”黄胜利表示。

　　由此不难理解，前几年户外媒体为何为资本所热宠，一来不存在受众的培养问题，二来行业监控也少。但是，过度的投资必然有泡沫尾随，经济危机爆发后，繁华便转向了萧寂。据世通华纳集团对新媒体市场的研究报告显示，2004年户外新媒体市场资本融资额约为4900万美元，2007年该数创造了2.1亿美元的高点，而2008年则现回落，到10月该数额为1.53亿美元。

　　“前一段时间，大家都投得比较盲目，短频快，忽视了内生的增长。很多项目都是初创的，既没有盈利基础，也没有客户群，基本上都处于亏损状态。即使有的项目名义上盈利了，但是财报上的现金流很差，应收账款根本收不回来。”黄胜利说道，“另外，从业务的角度分析，户外媒体刚开始经营的时候，位置性决定了受众没有观看的选择性，传播效果比较好，但是现在时间长了，受众的注意力集中度变差，广告投放效果评估结果也不如人意，客户自然会减少投放。”

　　除此之外，户外媒体行业的标杆性公司分众传媒、航美传媒等股价的大幅下跌，产业顶部状况的恶化使得投资者们再没有这样的耐心等待新媒体公司成长，看淡了行业的投资回报，投资动力也自然下降了。而分众传媒出售核心资产的消息一出，更是让市场对户外媒体行业的悲观情绪放大。

　　但是，随着传媒体制机制改革进入“小步快跑”阶段，政策限制因素的阻碍减少，相反政府管制逐渐放松和市场竞争日趋公平的行业环境将带来了一些投资机会。而新媒体在未来强劲的爆发力和户外媒体行业泡沫的破灭亦会再次获得资本的眷顾。关键从哪些线索来挖掘下一块金子?

　　线索一：媒体资源

　　媒体资源的价值大小，已经成了衡量广告公司投资价值大小的评判标准之一。

　　一方面，传统广告公司(纯广告代理公司)属轻资产模式，高流动性的人员是其最为重要的资产，因此投资价值有限。“之前，纯广告代理公司由于其培育期短，一开始就能直接盈利，为一些资本看中。但是现在，要找到一个可以轻松复制媒体销售收入的广告代理公司并不是件容易的事。”

　　另一方面，广告主开始更多地直接与媒体沟通，拥有一定的媒体资源将增强广告公司的议价能力。中国广告协会的对于广告主的调查报告显示，2008年广告主通过广告代理公司投放的媒体广告费用占总媒体购买费用的比例在减少(图七)。报告同时指出，越来越多的广告主认为广告市场的主导力量是媒体，2008年媒体以48%的份额成为了主导广告市场的第一力量。随着二三线市场的内需被强烈拉动，越来越多的中小型广告主兴起，成为构成广告主数量结构上的主力军。而这些广告主的广告投放量小，媒体组合单一，直接和媒体沟通有利于提高效率、降低成本。

　　线索二：技术壁垒

　　某国内广告公司正在尝试将传播行业里的一些工作模组化。“每次接触不同客户的过程中，我们有大约50%的工作是重复执行的。我们将采用比较技术、信息化的方式，可能是线上的、也可能是软件化的模式，把需要重复执行的固定工作给标准化，这样以后就有一半的工作不需要从零开始了。”这家公司的一位负责人表示，“我们在高管结构里还设立了CTO(首席技术官)职位，这在其他广告公司里很少见。”

　　传统媒体广告的市场份额渐渐减少，广告媒体数字化的趋势使得越来越多的广告公司开始强化自己在信息技术方面的作业能力。技术并不是什么不可逾越的壁垒，但至少在短时期内掌握并不是件容易的事，可复制性也相对较弱。在数字化时代，传统缺乏数字技术的广告公司的投资价值有限。

　　另一角度，可以看到，广告主对于目标消费群的有效投放要求使其也越来越倾向于精准、可测的投放媒体，这对广告公司以及一些第三方测评机构提出了更高的技术要求。比如，在互联网广告的广告形式由CPM(按展示次数付费广告)模式向CPA(按广告投放实际效果付费广告)模式演进的过程中，越跑在前头、越精耕细作的公司越有投资价值，而技术是一个关键门槛。

　　线索三：求新市场

　　电视媒体广告费用的高昂，使得中小型广告主们望而却步。如何将高成本的电视媒体投放与低额的广告预算相对接?上海基亿广告传媒就是一家实现了上述对接的公司。它与全国800多家电视台、电台达成合作关系，对部分广告时段进行存货管理，加以整合，形成一个可以联合投放的广告投放网。广告客户可以根据不同的需要，选择相应的时段进行组合投放，也可以采用公司提供的优惠套餐服务。更有意思的是另外一种模式。对中小型广告主来说，即使获得了相对低价的投放时段，广告制作费用也不菲。于是，基亿制作了160多条各类的半成品广告。广告主可以根据希望达到的传播效果选择其中一个模式，然后在既定画面中替换上自己的产品以及其他信息，以半自助方式完成一个可用的广告片，这样大大减少了其广告制作费用。

　　关键不在于这种新模式的挖掘，而是该广告公司善于在市场实际需求与现有广告服务无法对接的新兴市场里，把握先机。

　　线索四：越界服务

　　“中国客户的需求是多方面的，纯粹只会做广告不够。很多时候，客户面临的问题已经不是品牌、产品传播层面的了，甚至已经涉及了其产品设计层面。针对这个，我们就加强了相应的服务能力，到很前端和客户一起做商品开发，从产品面就开始解决客户问题。现在，我们的思路是从为客户解决‘communication issue’转化至为客户解决‘business issue ’。”袁学智说道。汉扬传播集团旗下有一家产品研发和市场调研公司，在产品开发这块拥有一整套的技术系统和专业团队。

　　界限本来就不是既定的，关键是以现今市场状况下客户的需求为出发点，根据自身的条件拓展服务。差异化的服务内容可能就是在市场竞争中获胜的关键。

　　线索五：政策利好

　　一些政策利好同样会带来新的细分市场投资机会。比如，随着农村电影放映“2131工程”的推进，数字电影广告市场机会显现。

　　1998年，我国广电总局、文化部等五部委提出“2131工程”，要求到2010年基本实现农村电影放映数字化各行政村“一村一月放映一场电影”的目标。现在这个目标已经渐行渐近。这为数字电影广告带来了无限的遐想空间。一面是全国各地的庞大的农村消费群体，一面是亟需扩大农村地区产品销售额的广告主们。

　　数字电影广告贯穿于数字电影流动放映的过程中，具有受众注意力集中、成本低、流动性强等特点。除了传统电影广告形式贴片广告和置入式广告外，其还有现场公关活动的形式。“现在金融危机，广告主越来越倾向于选用能直接拉动市场销售的营销方式，数字电影广告的这种现场的路演活动很受欢迎。”清华同方股份有限公司数字院线事业部人士说道。

　　“我们一般根据设备来估计现有的市场规模，目前全国的设备约为8000台，每台设备按照每月20场计算(考虑下雨影响)，每年按照6个月计算(北方5-10月份天气暖和的时间，南方时间更长)，这样全年的放映能力约是96万场。”该人士分析说，“去年，我们的客户中中国移动就做了3万场。客户每场的广告费用由几百到几千不等。”据市场消息，中影集团也将购买上千套的数字电影流动放映设备下发到各个地区，届时，市场规模又将迅速放大。