大摩:中国互联网公司将成亮点
联网行业却有望成为熊市中的“亮点”。另外大摩还表示,中国的网络公司巨头们目前正处于“W”形复苏中。
大摩在报告中指出,中国互联网行业强势之处在于以下六个方面:
1、在过去一年中,中国网络游戏行业领导者(例如网易和盛大)的股价水平高于大盘70%还多。
2、腾讯,中国“最大的网络虚拟公园”,在2008年第四季度的营收同比增长近90%,同时净利润增长40%。
3、随着机票销量和价格反弹,携程网在2009年下半年的营收将明显增长(2008年第四季度其机票销量同比增长40%,是中国航空客运流增长的5倍)。
4、移动增值服务将成为3G时代互联网市场领导者的新增长动力,新浪和腾讯的总营收中有20%到30%来自移动增值服务。
5、淘宝网,中国版的“eBay+亚马逊”,在2008年交易金额同比增长1.3倍,至1000亿元人民币。
6、随着中国超过美国成为全球第一汽车市场,搜狐和新浪将受益于最近汽车销售的急剧反弹,因为汽车制造商是它们网络广告业务的重要客户。
大摩还表示,中国互联网行业领先公司目前正呈现“W”形复苏,投资者应该增持中国互联网和传媒公司的股票,因为它们将可能出现最快速的增长和最丰厚的利润,原因如下:
1、价格增长(诸如搜狐和新浪等公司可能将于2009年年中提高广告价格。)
2、市场份额增加(携程网的市场份额将成倍增长,因为它目前的用户数只占中国网络订票用户的2%左右。)
3、数量增长(2008年第4季度,阿里巴巴的金牌供应商客户数量环比增长40%。)
4、利用率提高(航美传媒在利用率方面将出现显著上升,目前该数据只有20%到30%。)
5、海外扩展(完美时空占据了中国网络游戏出口市场份额的近三分之一。)
6、新产品发布(例如百度的凤巢和盛大的《永恒之塔》。)
7、战略上的发展(例如新浪与分众传媒的合并,以及网易获得《魔兽世界》代理权。)
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