民生银行拟在港上市 引入新的战略投资者

    中国民生银行股份有限公司五日晚间称，计划在香港发行不超过33.2亿股的新股，以此增加业务拓展所需的资本，并引进新的外国战略投资者。

    这家中型银行没有说明计划在香港募集多少资金。该行五日在上海证券交易所的收盘价为人民币7.27元，以此计算的话，该行可能通过香港上市募集到人民币241亿元（合35.3亿美元）。

    知情人士此前表示，该行2005年曾计划发行8亿美元的H股，但由于当时市场状况不尽人意，该行取消了发行计划。

    民生银行在向上海证交所提交的文件中称，计划发行不超过33.2亿股的以港元计价的股票，即所发行股数不超过扩大后总股本的15%。该行目前股数为188.2亿股。

    该行还称，如果增售选择权被实施的话，可能额外发行4.98亿的H股。

    民生银行称，在获得股东大会批准后，将在18个月内完成新股发行。该行将于6月22日举行股东大会就发行计划进行投票表决。

    在中国政府敦促银行业扩大贷款以提振经济后，民生银行和中国很多其他银行一样急于通过发行新股和新债募集资金。

    今年前四个月中国银行业的新增人民币贷款总计5.17万亿元，已经超过政府设定的2009年全年5万亿元的目标。信贷的快速增长引发了市场对银行业面临坏帐水平回升风险的担忧，上世纪末本世纪初时中国银行业曾面临坏帐的困扰。

    近几个月来，中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国银行股份有限公司这三大上市银行已经宣布发行总计人民币3,000亿元的债券。

    作为民生银行主要竞争对手的上海浦东发展银行股份有限公司曾在4月份表示，计划发行不超过人民币300亿元的新股和债券，用于增加流动资金和拓展业务。

    民生银行称，将通过上市募集资金提高资本充足率，2008年底该行的资本充足率为9.22%，仍低于10%的中国银行业进行并购活动的先决条件。

    此外，民生银行将借香港上市计划引入新的海外战略投资者，填补新加坡淡马锡控股(Temasek Holdings Pte.)退出后的空缺。民生银行董事长董文标3月曾表示，由于淡马锡控股去年第四季度售出民生银行股份，该行正在洽谈引入一家新的外国战略投资者。

    民生银行是中国首批引入私营企业作为股东的银行之一，现持有总部位于旧金山的联合银行控股公司(UCBH Holdings Inc.)接近10%的股份。