大地传媒拟向中原出版传媒定增2.6亿股

　　在停牌近三个月后，大地传媒终于抛出资产重组方案，其大股东中原出版传媒集团正在履行两年前“整体上市”的承诺。

　　大地传媒今日披露的资产重组方案显示，该公司将以现金4.28亿元，以及向大股东定增合计2.6亿股，收购大股东资产，其中就包括大股东的核心资产新华书店。

　　根据此次定增预案，大地传媒计划向中原出版传媒集团定向增发2.6亿股，购买大股东旗下4个控股公司100%股权。据悉，此次发行价格为9.33元/股，股份对价合计24.26亿元，同时大地传媒计划再自掏腰包4.28亿元，共筹集28.54亿资金，购买上述4家公司股权以及大股东500万元的债权。

　　据了解，上述4家控股公司分别为大股东所持有的河南省新华书店发行集团有限公司、河南出版对外贸易有限公司、河南人民出版社有限责任公司、河南省郑州市新华书店有限公司。

　　值得注意的是，上述4家公司可谓中原传媒旗下核心资源。以河南省新华书店发行集团为例，早在2011年底，中原传媒借壳时就未能注入上市公司。查阅资料发现，资料显示，河南省新华书店发行集团前身为河南省新华书店，成立于1949年4月1日。新华书店则有130家，其中市级书店18家，区县级书店112家。

　　在2011年和2012年，新华书店分别实现净利润4288万元和2.56亿元，今年前3月，新华书店就已经实现1.35亿元净利润。对于今年前3月仅获得4385万元净利润的大地传媒来说，该项资产显得相当诱人。

　　2009年3月，中原出版集团通过司法拍卖获得原S*ST鑫安28.7%的股份，成为其大股东。2010年6月，中原出版集团向上市公司注入九家出版社、一家印刷集团、一家物资公司等资产，并将其更名为大地传媒。

　　在前次借壳上市的过程中，中原出版集团曾作出承诺，在恢复上市后两年内(即2013年12月2日)实现集团“整体上市”，而中原出版集团此次将核心资产注入大地传媒，也意味中原出版集团正在兑现当年承诺。

　　此次大地传媒除了向大股东吸收资产外，还计划向不超过10名其他特定投资者定增1.13亿股，募集配套资金9.51亿元。据大地传媒透露，该笔资金将作为募投资金用于该公司在建项目，其中主要包括数字出版发行和文化综合体两方向。