中投顾问：国际农药产品市场的发展特点

　　文/中投顾问

　　随着化学农药的大量使用带来的农药残留和土壤环境污染对人类造成的影响，人们在病虫防治上越来越注重环境的保护，农药工业也面临越来越大的环保压力。中投顾问化工行业研究员常轶智指出，受这些因素的影响，目前国际农药产品市场主要呈现以下几大特点。

　　第一，新产品的开发难度大。进入九十年代后期，由于人们对环境保护的重视，新开发的品种需要符合生物合理性和环境相容性原则，而且在性价比上也需要比成熟的商业化产品高，加上环境及登记要求越来越高，那些药效好、安全度高的新农药产品开发难度越来越大。据中投顾问发布的《2010-2015年中国农药市场投资分析及前景预测报告》显示，自50年代以来，新农药开发的成功率急剧下降，例如1950年代为1/1800,1960年代为1/13000, 1970年代为1/12000,1980年代为1/20000,进入1990年代为1/30000,而到了1996年下降至1 /800 00。

　　第二，开发费用增长迅速。由于新农药产品的开发难度大，所花费的时间长，开发的费用自然也会增大。据中投顾问发布的《2010-2015年中国农药市场投资分析及前景预测报告》显示，目前国外大公司每年用于研发的费用占到年销售额的10%左右，如先正达公司2003年的销售收入为66亿美元，当年研发投入就达到7亿美元，占10.61%；拜耳和杜邦公司每年的研发投入也达到销售额的10%以上。目前开发一个新农药化合物需要7-10年的时间，投入资金高达8000万-1亿美元以上，比七十年代增加了4-5倍。

　　第三，生物农药产品逐步成为市场农药开发的方向。由于化学农药的使用除了对环境造成污染以外，还能使害虫容易产生抗药性，而且在杀死害虫的同时，也能消灭大量有益天敌，使自然界的生态平衡受到严重破坏，而生物农药具有安全、无毒、不污染环境的特点备受人们关注，生物农药的使用不但能减少环境污染，而且能使病虫害防治实现标本兼治，目前已得到国内外农药行业的高度重视。

　　第四，在农药的三大品种中，杀菌剂市场增长加快，杀虫剂的需求减少，而除草剂则是开发的重点。

　　在杀菌剂方面，由于全球农作物种植结构的调整，各类经济作物种植种类和种植面积的扩大，对杀菌剂的需求有所增加，而且导致作物病害的病菌容易获得抗性，需要一些杀菌剂的新产品。

　　在杀虫剂方面，由于杀虫剂的开发和推广比较早，市场已趋于饱和，而且杀虫剂对生态环境的破坏力大，一些杀虫剂都被禁止使用，需求减少，再加上转基因抗虫作物的研发成功，对杀虫剂的需求也造成了一定的影响。

　　在除草剂方面，虽然除草剂的需求增速居中，但除草剂是大型农药公司对新农药研究开发的重点。据中投顾问发布的《2010-2015年中国农药市场投资分析及前景预测报告》显示，在对近年来21家主要农药公司新研究开发的49个新农药品种进行调查，发现除草剂占了25个，除草剂的安全剂占2个，两者合在一起占了整个新品种总数的55.1%。

　　第五，农药公司的兼并合作加剧，逐步形成垄断局面。近年来，由于市场竞争加剧，农药工业利润连年下降，加上农药开发投入过大，风险增加，中小型公司基本放弃了农药新产品的开发，大公司则为了扩大市场份额，降低销售成本，也开始兼并或者合作。随着企业大集团合并步伐加快，购并后的公司竞争实力增强，经过多年的发展，在国际上已形成了少数综合性大公司垄断的局面。

　　据中投顾问发布的《2010-2015年中国农药市场投资分析及前景预测报告》显示，国际上农药企业的兼并合作从20世纪90年代就已经开始，1992年，英国帝国化学公司由于传统的产品如炸药、肥料、油漆、染料等市场疲软，公司的股票形势很不乐观，但看到医药、农药盈利可观，公司为了筹集更多资金，建立了捷利康公司；1994年，德国赫司特公司的农药部分、先灵公司的农药部分和罗素尤克福公司合并成立了艾格福公司，成为第四大农药公司；1995年，瑞士当时位居世界第1和第9的汽巴嘉基和山道士两大农药巨头合并成立了诺华公司；1998年12月1日，艾格福公司又宣布与位居第七的罗纳普朗克公司合并成立Avotis，合并成功后产销额超过诺华，上升为第一位；而道化学公司的研究部分与伊兰科公司合并成立了陶氏益农；孟山都公司则收购了澳大利亚 Weedbug除草剂公司51%的股份，此外，还收购了嘉吉公司的国际种子业务和联合利华公司的国际剑桥育种公司。